2025年遼源市熱力集團(tuán)有限公司企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)采購項目
項目所在地區(qū)：吉林省，遼源市
一、招標(biāo)條件
本遼源市熱力集團(tuán)有限公司企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)采購項目已由項目審批/核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項目資金來源為其他資金0，招標(biāo)人為遼源市熱力集團(tuán)有限公司。本項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)招標(biāo)方式為招標(biāo)。
二、項目概況和招標(biāo)范圍
規(guī)模企業(yè)年金受托管理服務(wù)，涵蓋制定企業(yè)年金管理策略、選擇賬戶管理人、托管人、投資管理人，以及對企業(yè)年金基金進(jìn)行全面管理與監(jiān)督等。企業(yè)年金賬戶管理服務(wù)，包含員工賬戶的建立、維護(hù)、信息變更處理，以及賬戶信息的查詢與報告等。企業(yè)年金基金托管服務(wù)，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的安全保管、資金清算、會計核算與估值等。企業(yè)年金投資管理服務(wù)，依據(jù)企業(yè)年金基金的風(fēng)險承受能力與投資目標(biāo)，制定投資策略并實施投資運作，以實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。
范圍：本招標(biāo)項目劃分為1個標(biāo)段，本次招標(biāo)為其中的：
（001）遼源市熱力集團(tuán)有限公司企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)采購項目：
三、投標(biāo)人資格要求
（001遼源市熱力集團(tuán)有限公司企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)采購項目）的投標(biāo)人資格能力要求：
3.1投標(biāo)人須在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊，具備合法經(jīng)營的獨立法人資格，持有有效的營業(yè)執(zhí)照，并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的專業(yè)能力，有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
3.2投標(biāo)人必須是符合規(guī)定的、獲得人社部企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定的法人受托機(jī)構(gòu)具有國家人力資源和社會保障部頒發(fā)的有效的企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu)資格證書（對應(yīng)相應(yīng)服務(wù)類別，如法人受托機(jī)構(gòu)資格證書、賬戶管理人資格證書、托管人資格證書、投資管理人資格證書等)。
3.3若投標(biāo)人為分支機(jī)構(gòu)，須獲得總公司針對本項目的唯一授權(quán)，并提供總公司的資格證書復(fù)印件及授權(quán)委托書。同一總公司下屬的不同分支機(jī)構(gòu)不得同時參與本項目投標(biāo)。
3.4授權(quán)委托代理人須為本單位在職人員，提供個人參保證明，參保證明為投標(biāo)截止時間前三個月內(nèi)任意一個月的證明（帶二維碼或者驗證碼或者查詢碼，用于驗證該證明是否真實）。
3.5投標(biāo)人參與本項目招投標(biāo)活動的每個環(huán)節(jié)，包括投標(biāo)報名、購買招標(biāo)文件、遞交投標(biāo)文件、參加開標(biāo)會等過程，經(jīng)辦人必須是投標(biāo)人的法定代表（分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人）或法定代表人唯一授權(quán)的委托代理人，相關(guān)文件和表格均應(yīng)由法定代表人（分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人）或委托代理人簽署，整個招投標(biāo)過程投標(biāo)人不得更換委托代理人。
**信息由招標(biāo)與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄中國招標(biāo)與采購網(wǎng)后查看**
3.7與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目投標(biāo)。違反上述規(guī)定的，相關(guān)投標(biāo)均無效；
3.8不同單位的法定代表人、負(fù)責(zé)人、董事或監(jiān)事有夫妻、直系血親關(guān)系的，應(yīng)主動向招標(biāo)人告知，否則事后一經(jīng)查實，屬于弄虛作假，已經(jīng)中標(biāo)的則取消中標(biāo)資格并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任：
3.9本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。：
本項目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
四、招標(biāo)文件的獲取
獲取時間：從2025年04月07日08時30分到2025年04月11日16時00分
五、投標(biāo)文件的遞交
遞交截止時間：2025年04月28日09時00分
六、開標(biāo)時間及地點
開標(biāo)時間：2025年04月28日09時00分
七、其他
一.招標(biāo)條件
為進(jìn)一步完善員工福利保障體系，提高員工退休后的生活質(zhì)量，依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)政策，遼源市熱力集團(tuán)有限公司決定通過招標(biāo)方式，選擇專業(yè)、可靠的企業(yè)年金基金服務(wù)供應(yīng)商，負(fù)責(zé)企業(yè)年金的受托管理等相關(guān)服務(wù)工作。招標(biāo)采購人為遼源市熱力集團(tuán)有限公司，采購資金自籌，現(xiàn)對該項目進(jìn)行招標(biāo)。
二.項目概況
2.1項目名稱：遼源市熱力集團(tuán)有限公司企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)采購項目
2.2項目編號：JLPHZX2025-003FW
2.3資金來源：企業(yè)繳費、職工個人繳費、企業(yè)年金基金投資運營收益。
2.4服務(wù)內(nèi)容：企業(yè)年金受托管理服務(wù)，涵蓋制定企業(yè)年金管理策略、選擇賬戶管理人、托管人、投資管理人，以及對企業(yè)年金基金進(jìn)行全面管理與監(jiān)督等。企業(yè)年金賬戶管理服務(wù)，包含員工賬戶的建立、維護(hù)、信息變更處理，以及賬戶信息的查詢與報告等。企業(yè)年金基金托管服務(wù)，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的安全保管、資金清算、會計核算與估值等。企業(yè)年金投資管理服務(wù)，依據(jù)企業(yè)年金基金的風(fēng)險承受能力與投資目標(biāo)，制定投資策略并實施投資運作，以實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。
2.5服務(wù)期限：自簽訂合同之日起36個月。服務(wù)期滿后，經(jīng)招標(biāo)人綜合評價合格，在不改變合同主要內(nèi)容的前提下，可與其續(xù)簽合同，但每年召開職工代表大會對投資收益及服務(wù)情況做出評議，在服務(wù)期內(nèi)招標(biāo)人將對中標(biāo)人的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行不定期考核，服務(wù)質(zhì)量無法達(dá)到招標(biāo)人要求的，隨時按《企業(yè)年金基金管理辦法》中相關(guān)規(guī)定提前終止合同更換受托人，給招標(biāo)人造成損失的，招標(biāo)人保留追究其責(zé)任的權(quán)利。
2.6服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)年金基金的安全、規(guī)范運作，實現(xiàn)保值增值，并及時、準(zhǔn)確地為員工提供企業(yè)年金基金個人賬戶基本情況查詢、賬戶管理等相關(guān)服務(wù)。
2.7最高投標(biāo)限價：受托管理費不得超過受托基金的：0.1%。
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聯(lián)系人：李 工 
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